童年的头球练习中，天赋异禀的少年野球十兵卫误杀了他的爸爸。在此之后，发誓绝不再打球的十兵卫自甘沉沦，在17岁的大好年华之际成为了全国通缉的超级少年犯。最终他被警方逮捕，投入了充斥着诸多恶行少年的少管所——鸟龙矫正学院。冷酷变态的女院长三船统治着这里，给少年们最差的待遇和最难以下咽的饭菜。她花言巧语骗取了十兵卫的信任，后者同意带领进之助等少年犯们参加暴力血腥的“全国非行甲子园”。他们首轮的对手是有一群杀人如麻、冷血残忍的女子组成的黑色大丽花队，而所谓的球场，俨然一处毫无希望的屠杀之地……

长途跋涉后，浪人听到一位父亲说年轻人不听劝告去赌博，又听小酒店的权爷说两个头头间有仇，便决定在村里住下来。浪人给一方头头清兵卫以杀掉三个不合作者获银五十两为条件，当了保镖。起名叫桑烟三十郎。可是女头头阿铃，打架取胜后说要是杀了保镖，50两银子就要回来。浪人偷听后，辞去了这份工作。当保镖的本间先生，在十字路口碰上了清兵卫和新田丑寅两家，怒目而视，浪人在一旁观战。丑寅的身边虽然跟着弟弟亥之吉，但他好打架。

战败后的日本，真田是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下，可松永不愿接受自己生病的事实，反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重，拍片后证实确实是肺结核，嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。然而，松永的黑社会大哥冈田从监狱里出来，他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切，病入膏肓的松永只能孤注一掷……

自从六岁那年，妈妈从天台一跃而下，林志宏（文俊辉 饰）就再也没有说过一句话。与婆婆相依为命的他生命里从来没有父亲的存在。“爸爸飞去了远方，只要花开爸爸就会回来。”这是妈妈自幼对林志宏说的话。陈满堆（陈奕迅 饰）的童年经历同样不愉快，如果不是遇上老大（曾志伟 饰）可能早已被打死或者饿死街头。老大给他分配任务，成功后给他生活费用。这次的新任务是把黑帮头子纽乔泽（林子祥 饰）的儿子找出来，于是陈满堆进了学校当校工。三个人就这样相遇了，陈满堆，林志宏，以及代课老师miss张（林苑 饰），三个各自怀着自己心事、有着