本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月

自从上集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营，伍迪因为旧而没被带去。留在家的伍迪被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪被偷了出来放在博物馆内展览。家里的玩具都很担心伍迪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪，但当他们发现伍迪在展览馆时， 伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活。

夏天快要来临的时候，巴黎女子戴尔芬却陷入了忧伤与烦闷中。刚刚和前男友结束恋爱关系，本来约好与她一同度假的女友也放了她鸽子。尽管其它许多好心的亲友邀请她一同度假，但是她却一一拒绝了。每个人都有了自己的度假计划，只有她看似要独身一人困在巴黎过冗长的夏天。

刚完成PTU机动防暴队训练的柠檬仔及Sammy被选为第一代阳光警察。他们的魅力吸引了一群年青人投考警察，大批fans跟踪他们，而两人更被发掘拍广告和电影。这些虚荣带给他们不少满足感，然而他们开始怀疑自己。一天，他们当值时遇到一班贵族学校的顽劣学生被绑匪胁持并勒索其亲人，二人唯有靠自己的能力去拯救。

小子北京狗跟随骗子无皮柴行走江湖。一日两人接受光棍七的委托去谋杀职业杀手人渣炳，计划是利用人渣炳好色的弱点，以光棍七之美艳妻子实行色诱。岂料当计划进行顺利之际，三人欲下手之时，人渣炳有所发觉，众人落荒而逃……

城市面临巨型陨石袭击，物理学教授丁忆却伫立在楼顶，微笑着迎接灭顶之灾的到来。面对着焦急地想拉自己去避难的学生小李，丁教授讲述了一段关于家园的往事……

当卢正沉醉于成为“互联网之父”时，却不幸遭到一名不明身份的袭击者枪击，性命危在旦夕，为了再次拯救他们的朋友，雅各布和尼克再次启动了时间机器——热浴盆时光机。

生于小康之家的冼光正，幼时为独霸父母的爱造成孪生哥哥走失。十八年后，城里出现跟 他长一样的尸体，死者竟是他失散多年的哥哥。冼光正决定为哥哥寻凶复仇，作为对曾经过错的救赎。 他了解到哥哥如今改名叫王昊，在底层挣扎生存，死前卷入一宗神秘案件之中。调查过程中他被王昊的神秘女友林慧误认，他便将计就计，成为王昊与之接近。冼光正利用王昊的身份，拨开重重迷雾，慢慢拼凑出案件的原貌；同时，他也控制不住被林慧所吸引。在真相浮出水面的同时，每个人都不得不直面自己的罪恶......

超强押运人弗兰克·马丁近期的工作是接送缉毒官员比林斯先生的小儿子杰克，弗兰克与杰克母子相处和谐，但一伙歹徒的突然出现打破了平静，弗拉克与他们在医院首次交手顺利脱险，可为了杰克的安全着想，弗兰克不得不把孩子送到对方手中，并因此被警方确认为绑架嫌犯。弗兰克发觉这次绑架另有深意，策划此次事件的幕后贩毒集团意在通过小杰克将致命病毒传染给参加国际会议的各国缉毒组织高官。

威尔跟随着父母从美国搬到了英国，新的环境，新的学校和新的朋友，对于天生胆小害羞的威尔来说，想要适应这些是一件颇为不易的事情。一次意外中，马里曼和格蕾索恩小姐出现在了威尔的面前，他们向威尔讲述了他血液里流淌着的神奇传说。曾经，代表光明的“追捕手”和代表黑暗的“骑士”一直都争锋相对，可是，随着时间的流逝，光明追捕手一脉渐渐的陨落了，而威尔竟然是这一血脉最后的继承人。为了打败重新崛起的黑暗骑士，威尔必须穿梭于时空之中寻找六个禁锢了光明力量的封印，面对强大的对手，胆小的威尔真的能够顺利完成任务吗？