电影以著名性学先锋阿尔弗雷德·金塞教授（连尼·尼尔森）在给学生们的上课的过程中发现他的学生对性的不了解和恐惧开始讲述金塞教授毕生对人类性学的研究。在这个过程当中，他逐渐发现到当时的人们对于性本身的错误认识和想法。于是，金塞教授开始了毕生的研究，致力改变人们长久以来的观念，而这过程中，则发生了许多的故事。

梁宽(张家辉饰）乃一低级警务人员，多次担任卧底小角色。郁郁不得志之时，长官忽派他调查大老千法拉利（王晶饰），梁宽才找到自信。一日梁宽陪女友pizza（关秀媚饰）参加姐姐（吴君如饰）为姐夫大老千黄师虎（周星驰饰）短暂出狱期间举办的宴会，梁宽在宴会上态度嚣张，被黄师虎整蛊，于是怀恨在心。梁宽卧底于法拉利周围，在沙滩上偶遇美女初恋（林熙蕾饰），被其美色所迷。梁宽自认得到法拉利信任，不料，还没找到犯罪证据，反而先落入初恋的美人计陷阱中，差点丢了工作。Pizza不计前嫌，与梁宽商量找姐夫帮忙，却不料姐夫早已为梁宽设

我们短片的概念来自于一句话“西北的小城是我们的唯一答案”我们生在西北，从小在戈壁长大，我们知道在我们家东边，那里是酒泉卫星发射中心，是祖国航天的摇篮另一边的不远处，是中国核城嘉峪关404厂，共和国之矛共和国之盾。时间向前2000年，那里是嘉峪关关城，长城的起点，天下第一雄关，守卫中华民族千年。

托马刚订婚，就认识了与苏珊结婚30年的未来岳父吉尔贝尔。看穿一切的吉尔贝尔因自己的夫妻问题，确信自己错过了生活。他劝阻托马打消与自己女儿罗拉结婚的念头，并说服他放弃现有的一切。两人开始了充满曲折的小孩般的生活，相信自由在别的地方。但要付出怎样的代价才能重新找回少年的梦想？......

超级FBI女警格雷丝·哈特（桑德拉·布洛克）的有趣故事永远都不会结束，自从2000年之后，她再次以她招牌的傻人有傻富的招牌傻大姐形象现身银幕。 　　在上一集中格雷丝不仅卧底成功，成功解除恐怖危机，同时又意外成为美国小姐，一夜之间成为媒体的宠儿，但这并没给她带来太多的幸运。她最近刚刚和男朋友分手，又疲于招架狗仔队的围攻，无法专心做好警察工作，这让她总怀疑自己是否真的是一只中看不中用的花瓶FBI。 　　格雷丝的上司却不这样认为，他们想利用她目前的知名度，让她频繁出现在各种社交活动，参加电视脱口秀和为自己的新书

18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中，他们却被警方、莫斯科黑手党追赶，一路上惊险汽车追逐场面不断，最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢？

　本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。

屯门，一个发展了十多年的偏远新市镇。这个故事从屯门出发，沿途看四周出轨少女。饼，一个十三的少女，发现自己怀了男友细荣的孩子，但细荣自从去油尖旺卖翻版VCD后便失去了音讯，生在破碎家庭的饼只有她的朋友诗诗，蕉和腐乳相依为靠。这四位少女听不惯大人的唠叨，也不愿服从学校的纪律，宁愿整天在外消磨时间，她们大多时间都在购物，唱卡拉OK和闲聊上。四女对爱情充满了憧憬和诱惑。除了饼被男友抛弃，蕉只喜欢追寻短暂恋爱所带来的刺激。而诗诗和腐乳虽然同性相恋，但是诗诗始终只是抱着骑驴找马的心态来面对腐乳间的感情。家庭和感情的不

2002年7月19日，年轻男子西蒙·凯布尔从昏迷中醒来。他在前一晚因胃痉挛被送入医院，结果却发现自己对过去两年里发生的事情全无印象，而记忆仍停留在2000年。在此期间，美丽温柔的克莱尔和自称妻子却非常冷漠的安娜前来探望西蒙，两个女人的言谈举止和对过往的描述令他倍感不安。西蒙认为自己正陷入一场阴谋之中，似乎有人正加害于他。他坚持要做一次全身检查。然而当他再次醒来时，却发现自己回到了2000年的7月3日，这次颇为诡异的时空跳跃也让西蒙切实回想起这两年间所发生的一切…