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本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。

八仙各显神通过东海时，东海龙王几欲阻止，双方经过一番打斗，东海龙王甘拜下风化为龙舟让八仙悠哉地坐上，八仙顺利渡过东海。到了岸上，八仙在一家酒店休息时，一枚跳蚤蹦了出来，一会拜访这仙，一会骚扰那仙，弄得八仙齐力想把它拿下，可是任凭八仙使劲浑身解数，跳蚤依然安然无恙。八仙垂头丧气之时，看见店家小二轻轻用手一捉，跳蚤再也无法逞能，不由得惊奇。值得说的是，该剪纸动画片形式非常活泼好玩，剪纸造型也很朴素自然，今天看来亦觉得耳目一新，惊叹剪纸这门离我们越来越远的简单艺术的妙不可言。

这孩子，干什么都爱干一半儿。端菜端一半儿跑了，晾衣服晾一半儿跑了，踢球儿踢一半儿跑了。有天一半儿来到一半儿乐园，从一半儿的滑梯上摔了，看了开一半儿屏的孔雀，被从一半儿笼子里跑出来的狮子老虎追，从一半儿摩天轮里摔下来。最后，一半儿改了他的坏毛病。

獴、蛇和狐狸在草丛中相遇，它们互相追逐，獴、蛇都遭受了伤害，而狐狸却逍遥自在。

红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处可逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。

昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

1989年利物浦和诺丁汉森林队的足总杯半决赛中，安妮·威廉姆斯失去了她15岁的儿子凯文，她对此深感悲痛，她为这场悲剧的真相而战。安妮站在其他在比赛中失去孩子的父母一边，拒绝相信官方调查结果，她在不懈地寻求正义的过程中寻找自己的证据。

屋内天花板上整齐地聚集着12只蚊子，从屋内相继进入了五个人，蚊子对五个人俯冲叮咬，同时画面上用数学等式计算着叮咬的成绩……

贝贝费了好大的力气吹出一个大大的红气球，他站在窗台隔着气球向楼下看时，一切皆被蒙上一层神秘的红色，兴奋地欢呼起来。楼下买菜的胖大嫂见此情形，非常不高兴，开始朝着贝贝骂骂咧咧。看热闹的男孩一个不小心，踢翻了胖大嫂的菜篮子，麻烦这下可惹大了，胖大嫂开始紧追着男孩不放。这时，贝贝也不小心搞落了红气球。在他下楼追赶红气球时，胖大嫂胀成气球朝男孩压去，可是只把自己弄瘪了。贝贝将红气球塞到胖大嫂口中，胖大嫂醒了过来，可是令他难过的是，胖大嫂刚一睁眼就立刻骂起人来。

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。