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本美术片为布偶片。小狗胖胖由于年龄太小，一直被主人关在家里，从来没有出过门。有天，它禁不住田野里美丽的鲜花和转动的风车的诱惑，挣脱布绳跑出了家门。刚出门，它就被一声“喵呜”吸引，于是止不住好奇想知道是谁在叫。可是问了一大圈，鸭子、公鸡、大狗、老鼠以及绵羊等等都纷纷摇头，纳闷之际，一只害怕它的猫咪发出一声“喵呜”。胖胖正为终于知道了是谁在叫“喵呜”兴高采烈时，发现忘记了回家的路。

太阳火辣辣，一胖一瘦两个小商贩树阴底下卖凉粉和凉茶——生意自然是好得很。一群马蜂飞来在树上做了个窝，两个商贩你推我我推你都不愿意动手把它捅下，本想喝凉茶的人都怕马蜂，他们的生意淡了下来。惹不起躲得起，胖商贩把摊子摆到了另一个地方，瘦商贩思量一番，咬牙去捅马蜂窝，可是由于方法不当，不但没将马蜂赶走，反吃了亏。旁人出了个主意给他，马蜂窝被顺利拿下，他又有了生意，马蜂把新窝做在了胖商贩的头上。

在黑恶势力盛行的哥谭镇，普通公民因为制度的不公加入黑暗方的阵营，戈登不得不面对前所未有的困难，但偶尔他也会冲昏头脑，干出些平时他不太可能做的事情来，但最后戈登还是坚守住了底线，作为好警察守护着哥谭市。

故事发生在一群玩具之间：淘气的园园把两女孩的毽子丢了，他为了赔毽子找鸡毛，在机器人的帮助下抓着了一只公鸡，拔下了鸡毛赔给小女孩，可是两女孩认为这鸡毛不应该要，还是送还给公鸡。

由小熊、小猴、小长颈鹿和红毛狐狸组成的乐队正在森林里的小河边演奏时，小鸟向它们报告说河中的小岛上有一棵结满大大桃子的桃树，众伙伴细瞧，树上的桃子果然十分诱人，可是河上没有桥呀！小鸟和小猴试着不过河就能吃到桃子，但没成功。小猴想出用竹子搭桥过河的办法，大伙开始齐心协力砍竹子，唯独狐狸躲在一旁睡大觉。桥建好后，狐狸又想办法自己上岛吃起独食来。然而，吃饱桃子之后，它发现自己也回不到岸上去了，央求大伙帮助它时，大伙决定惩罚一下它。

小朋友在纸上画了一只黑公鸡，不久，大雁给黑公鸡送来一枚金质奖章，原来小朋友的画获了奖。纺织娘称赞黑公鸡真美丽时，建议它走出去让大伙都瞧瞧，黑公鸡听从了建议。旅行的路上，黑公鸡因为那枚金质奖章越来越骄傲，不断炫耀自己如何美丽如何与众不同，但大伙都说一切都归功于小朋友的劳动和颜料，大公鸡一气之下将颜料从身上扔了出去，成了一只秃毛鸡，后来，又在大伙的嘲笑声中，扔了画纸变成一只透明鸡，直到想把线条也扔掉时，它才意识到自己并没有骄傲的资本。

本美术片为折纸片。烈日当空，鸭妈妈挎着一篮鸭蛋宝宝赶路赶得又累又渴，太阳公公见状，示意她先丢下宝宝们找个地方休息一下，鸭妈妈担心宝宝们会有事，懂事的小鸟忙衔来树叶将鸭蛋宝宝掩藏起来。鸭妈妈离去不多会儿，鸭蛋宝宝破壳而出，九黄一白，彼此打量一番，十只小鸭排着队去了河边。鸭妈妈回来只见到空蛋壳，忙去找她的宝宝们。那边，小白鸭遇到了一只狡猾的狐狸，差点丢了性命，随后，它和兄弟姐妹们开始合力和狐狸斗争。关键时刻，鸭妈妈出现。

一大一小两只鸬鹚常到池塘偷吃渔人养的鱼，非常气恼的渔人遂做了个草人插在池塘中，这招果然奏效，鸬鹚好几天不敢再下水偷鱼，可是渔人的好日子没过几天，一动不动的草人便引起了鸬鹚的怀疑，它们将草人嬉耍一番，又开始了大摇大摆偷鱼吃的日子。渔人又生一计，他自己扮成草人立于池塘，不明真相的鸬鹚又一顿饱餐后，开始像上次一样戏耍草人，在这过程中，渔人忍受了鸬鹚在他头上拉屎甩水，甚至蚂蟥叮咬也尽量纹丝不动，终于，两只鸬鹚落入他精心布置的陷阱中。

淘淘是只异常怕冷的小白兔，大雪过后，天气转晴，可是太阳公公在外面吆喝了老半天，它仍不肯离开温暖的被窝，妈妈要它和外面的小伙伴一起去玩，它也摇摇头。灵机一动，妈妈骗它说外婆有一件不怕冷的大衣，穿上它头上会直冒汗，淘淘一骨碌爬下床。小伙伴听说淘淘要去外婆家里拿不怕冷的大衣，纷纷笑了起来，淘淘不做理会执意前行。一路上，淘淘在惊诧于其它动物不怕冷的同时，慢慢地找到了属于自己的不怕冷的秘诀。

兔妈妈去外婆家前，嘱咐小兔子玩耍时小心长尾巴的坏狐狸，要是坏狐狸想抓它，要善于利用自己尾巴短谁也抓不住、腿长跑得快的优点快速逃跑。小兔子在森林中玩耍时，分别得到长尾巴的松鼠和小猴、长耳朵的狗熊的嘲笑，一时忘记妈妈叮咛的它开始抱怨自己为什么与其它的小动物不同，并幻想能有一条长长的尾巴、一对短短的耳朵。用气球和蝴蝶结装扮一番后，小兔子的梦想成真，可是就在它得意洋洋在松鼠和小猴面前显摆之时，危险也降临了。