以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的

故事发生在一个名为“诺莫”的偏远小镇，这里看似风平浪静，实则暗流涌动。主角尤利西斯在上一任警长离奇意外身亡后，被委任为临时警长。当镇上的银行被一对来自外地的夫妇抢劫时，尤利西斯赶到现场，却发现这座小镇

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