丹尼尔和卡西尔是守护柏林的两个天使，不过这两个天使和其他天使一样，没有竖琴和翅膀。他们穿着大衣长袍穿行在这座城市里，可以不为人知的从一个地方到另一个地方，可以知道人类心里的想法。但他们只能默默观察人们的举动，研究人们的生活，无法与人们交流，因为只有其他天使和孩子们可以看到他们。一天，丹尼尔来到一个马戏团，见到正在练习走钢丝的女演员玛瑞安，竟然对她一见钟情。由于演出资金不足，马戏团必须解散，玛瑞安独自踯躅在路上，想着自己以后要做什么。对玛瑞安的爱怜令丹尼尔做出了一个决定：他要变成一个凡人，和玛瑞安在一起，驱

世界禁片史上相当重要的一部影片，本片取材自1889年震惊欧洲的梅耶林事件（Mayerling affair，维基百科有详尽介绍），奥匈帝国皇储鲁道夫生性荒y-，由于沾花惹草后与人决斗失败，不得不签下自

彼得刚出狱回到家乡，自觉好日子又开始了。他在姊姊的洗衣店见到正在生产的玛雅。冀望靠一个孩子留住生命中某些东西的姊姊，买下玛雅生的男婴。狂野不羁的玛雅和彼得周遭的人都牵扯不清，彼得跟她终日斯混，也深深被她吸引。等到玛雅想要回儿子，彼得发现自己卡在她和姊姊之间左右为难，觉得美好时光彷佛已逐渐消失。