一个小餐厅女招待和一个富家子弟相爱，一同帮助贫苦孩子。片中穿插大量歌舞。

歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。

明星影片股份有限公司1936年摄制。某夜，一座囚禁千百革命志士的军阀监狱发生火灾。革命者李涛趁机越狱成功。军阀惊闻重要政治犯逃走，火速悬赏缉拿。适逢火车到站，面貌酷似李涛的归国华侨柳元杰被暗探误认，跟踪到家捉拿入狱。元杰未婚妻赵玉华倾家荡产仍未能救出元杰。李涛闻讯，暗中帮助玉华解决生活困难，引导她走上革命道路，参加地下革命组织，进行反对军阀的宣传工作。不久，北伐军挺进该城，李涛率领群众配合作战，井救出元杰。在胜利到来的时刻，李涛不幸中弹牺牲。他英勇顽强的战斗形象，鼓舞着群众向军阀发起更猛烈的进攻。

坐落在太湖之滨的桃叶村，风景如画，四季如春。心灵手巧、贤淑美丽的叶大嫂（阮玲玉饰）擅长制作各种小玩具，不仅赢得村民的夸赞，也令偶然来此度假的大学生袁璞甚为倾心。但在那个混乱动荡的年代，平静安逸的生活不复存在。三座大山的压迫日益加重，乡间陌里哀鸿一片。叶大嫂承受丧夫丧子之痛，万般无奈之下，只得带着女儿珠儿流落上海。转眼十年时光，珠儿（黎莉莉饰）已成长为亭亭玉立的大姑娘，她继承了母亲的才艺，做出的玩具精巧有趣。不久，学成归国的袁璞回到上海，为振兴国货开办了自己的玩具厂。

富豪洪飞虎因怪病找到峨嵋派掌门王凤，她对飞虎的生性傲慢毫无好感，于是用整蛊的方式治疗飞虎。王凤的师姐李莫愁突然出现，并扬言要铲除峨嵋派。未免伤及无辜，王凤尽快医好了飞虎。知道了王凤的恶作剧之后，飞虎愤然离开了。为与师姐决战王凤急需练好伤心断肠剑，但她无法领悟百年好合这一招的要领，王凤在众人的劝说下决定求助与飞虎。飞虎不计前嫌，用尽办法让王凤伤心，练好招式。王凤又能否成功

Sean任职广告公司的摄影师，喜欢到处拍摄途人。Boni是广告公司新上任的创作总监，她认为要成为一位女上司，不但要以实力取胜，更当摆出一副严肃、令人生畏的态度，方能管治下属。但Boni这种高傲的态度，使她与同事产生对立。Boni在新广告计划上表现了她卓越的才华，但在向客户推荐此计划时，其客户竟向她展示了其它广告公司与她相同意念的广告制成品。Boni被质疑抄袭，广告公司老板张总大怒，把她实时辞退。Boni怀着满腔失意回家倒头大睡，但醒来时却发现自己回到昨天。

身携巨款的妇女在地铁站遭四名悍匪抢劫，头部遭铁球撞击而死。汉城江南警察署强力三班的检事拍档永岱和杰书奉命调查此案。杰书为人较为率直，而永岱则较内敛，杰书是个性格率直的人，对鉴证科女探员娜娜情有独钟。永岱和杰书所在的汉城江南警察署强力3班还有两个探员，一个是每天上班时抓一个下班时抓两个犯人的传奇人物金班长。

女儿生日那天，中年男子吴大修在醉酒回家路上，突遭不明身份的人绑架。就此，他毫无理由地被囚禁在一个神秘的私人监狱中。寻死未果的吴大修，每天看电视，三餐吃煎饺。通过电视，他得知妻子已遭杀害，女儿下落不明，自己更被怀疑为凶手。就此，吴大修开始锻炼身体，决心复仇，并在牢中度过漫长的15年。当吴秘密挖通墙壁时，却在某一天被放出。他不顾一切地寻找自己被绑架囚禁的原因，并展开疯狂的复仇计划。

在读高中的俊秀，衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶爸，一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。由于无人照顾，俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。同班的天才美少女金星，自愿帮他照看孩子，还一起为了收集母乳四处奔波。当俊秀对乌兰的感情加深时，乌兰身世之谜也慢慢被揭开

大脑是职业暗杀者，擅于策划天衣无缝的暗杀布局，行凶手法能令目标人物葬身于意外之中，遇害者表面上死于非命，案情却是暗杀组成员一起策动的惊心杀人行动。在执行一次任务途中，计划突然变化，进而到了不可收拾的地步。日复日的杀人行动，为大脑带来思绪压力，常梦见自己死于意外之中。