殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。

当佑护天地与三族的隐树开始衰败，背负天授的身份和使命，碧涵踏上了这段漫漫征程。 为找到鸿蒙，还世间安宁，一路千难万险，荆棘丛生。有至亲至密的温切，亦有至恶至险的阻隔，幸得伙伴并肩，虽一路坎坷，仍且行且歌。