1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。

二战后，美国大兵查尔斯·威尔因想在文艺界发展而留在巴黎，一个偶然的机会认识了富有的艾斯渥家族的一对姐妹：海伦和玛莉安，并与二小姐海伦结婚。在巴黎定居后，查尔斯·威尔开始着手写作，但却遭到一连串的退稿。查尔斯·威尔因此非常郁闷整日酗酒，造成夫妻失和，二人在外游荡乱交朋友。在一暴风雨夜，海伦因丈夫醉酒而被锁在门外，海伦因此患肺炎去世，女儿也因其酗酒被法院判给了海伦的姐姐玛莉安抚养。查尔斯·威尔方感醒悟，伤心地回到美国，发奋向上终成知名小说家。查尔斯·威尔重返巴黎欲请求玛莉安归还女儿的抚养权，但却得到拒绝。

抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强的策划下，日军被一再反击后将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。李丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并威胁陈希强枪杀李丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，陈希强不敢抗命，幸而李丹妮已先期遁走，并在旧日爱人钟国强的帮助下逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候。

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

五千年前，埃及法老胡夫（杰克·霍金斯 饰）征战后凯旋归来，带回大量的财宝和俘虏。为了从来世中获得永生，他下令建造一座最大的陵墓。战俘建筑师瓦石塔（詹姆斯·罗伯逊·贾斯蒂 饰）与胡夫达成协议，利用自己的设计才能，按照工程进度分批释放同胞。野心勃勃的皇妃奈丽佛（琼·柯琳斯 饰）在金字塔即将完工时，相继谋杀了皇后奈拉（Kerima 饰）和法老胡夫。皇家祭司哈马（Alex Minotis 饰）在最后时刻把自由还给瓦石塔及其族人，将胡夫下葬后，与奈丽佛在金字塔中同归于尽。

孙玉郎与慧娘、裴政与徐文姑于庙中邂逅，一见钟情，暗中互换巾、扇定情，匆忙间却误递对象，致错配姻缘。玉姊珠姨与慧兄朴早有婚约，刘母因朴久病不愈，执意娶珠过门冲喜。玉不忍姊下嫁病夫，男扮女装代姊出嫁，与易钗而弁代兄拜堂的慧于新房重逢，二人得悉一切后结成真夫妇。刘、孙、徐、裴四家，互指对方骗婚闹上公堂，终由乔太守主持公道，令三对鸳鸯各得其所，皆大欢喜。

沧洲捕头铁无情嫉恶如仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中、彭云强、李不乐及马威甲。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑。

十八世纪中的英国，强盗横行。柏鲁格在行内享有盛名，梦想到美国生活，急需一笔可观旅费。偶尔认识了麦格蓬上尉，因同被拘捕入狱而加深了解，其后更合作以柏鲁格的智慧与麦格蓬的外表抢劫。一次派对麦遇上美丽的丽柏嘉，同时二人疯狂行径已传遍英国，贵族首领要缉拿他们。麦格蓬因情陷丽柏嘉而误中诡计，被判当众问绞，幸好拍档柏鲁格及时出现。

Champion市的犯罪率极低，Amazing队长（格雷戈·金尼尔 饰）为了重新吸引公众注意力，想出了一个馊主意：他把关在监狱里的死对头Casanova（杰弗里·拉什 饰）放了出来，以便再度和他过招，不料竟被Casanova绑架。和所有的坏蛋一样，Casanova准备趁Champion市权力真空之际控制这个城市。这时一群“英雄”出现在公众的视野里。这七个蹩脚的热心青年把自己叫做The Mystery Men（神秘人），他们也确实有一些——或者认为自己有一些——特殊的本领。

主人公在一间饼店内工作，与东主女儿感情要好，并已达到谈婚论嫁的阶段。东主本想将股权一半交给他，但却改变初衷，把一半股权交给其儿子。他便一怒之下投靠黑道大哥凯撒（Michelle Johnston 饰）。在一次交易中，他中伏击，其好友被杀，他因而被迫亡命天涯。