根據轟動全港的「三狼綁架案」改編，題材震撼。油站小工龍威（羅烈），不滿現實冒充闊少，泡上舞女（胡錦）。因被少東揭穿西洋鏡，龍與同黨綁架少東主，卻錯手殺了他，急中生智割其耳朵，勒索老闆不果，龍索性綁架老

退休公安胡伯在离岛上过活，孙女阿初是问题少女，经常失踪。阿P为追回阿初欠她五千元债款而遇见胡伯。胡伯苦缠她，要追踪阿初的下落。他俩年纪相差甚远，生活文化价值观有天壤之别。在短短两天内的追逐中，阿P看见的不是一个顽固苦闷的老头，而是身手敏捷、锄强扶弱的前任公安。阿P开始反省自己：十六岁的她，像迷途般，在爱情上无助，受软性毒品蚕食，面对父母失败的婚姻，以及自己浑噩的前途……阿初无故失踪，又是否因抵受不了同样残酷的青春？玻璃冰冷而脆弱，两个少女的命运会否像玻璃？

茅山术士茅龙苦练登神秘笈，欲成为长生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子为六阴女，便欲将其生祭、吸其鲜血。佑土为保妻子飘红性命，与师弟合力对抗师父，结果成功将他镇封。多年后，佑土，其师弟及飘红已转世，但完全丧失了前世记忆。茅龙爱徒无界为追寻六阴女下落，牵起了连串凶杀案，三人为阻止茅龙被解封后再次肆虐，遂与茅龙、无界两师徒展开激烈斗法……

泰哥为了生活，替人打拳赌钱，谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨未消，又添新仇，俩人联手向九天王及其同伙宣战。

清廷走狗白眉道人(罗烈)，火烧少林寺后，继续赶尽杀绝；洪熙官(陈观泰)逃亡期间，遇上方咏春(李丽丽)，并结为夫妇，匿居乡间，诞下子文定(汪禹)。后熙官为白眉所杀，文定决为父报仇，找出父亲遗下的虎形拳拳谱研习，再揉合咏春所授的鹤形拳，自创虎鹤双形拳，终破白眉的金钟罩铁布衫功夫，得以为父报仇。

明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。　杜大山见小虎举目无亲甚为可怜，只好带着他去闯荡江湖……

刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹，却因武功高强，惹来恶霸罗烈妒忌；罗烈布下天仙局，诬指刘家良施暴其妻；刘家良只道因贪图喝酒而惹祸，惠英红亦不知是计，原嫁给罗烈做妾，以换取释放刘家良；罗烈答应了惠英红的请求，不过要以废除刘家良的武功免除后患。经此，刘家良潦倒江湖，以耍猴戏为生，幸遇青年小侯相助，刘家良感动下决心传授猴拳予小侯；后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害，称此仇不报非君子……

由于书生身着传说中大醉侠的服饰，以至于江湖中人人都认为他就是“大醉侠”大力奉承，但也引来武林败类的仇杀，巧在书生在路途中遇到了正牌“大醉侠”，“大醉侠”见书生虽不是江湖中人却有一腔古道热肠，于是反拜书生为师傅以便暗中保护。经过一番阴差阳错，书生当上了武林正义盟主，领导群雄铲除了武林中作恶多端的“牡丹门”，并找出了幕后黑手，但其因处事糊涂，最后被群雄笑称“糊涂大醉侠”。

阿松自幼随父学武，天资颖异，惜不肯下苦功鍜练，徒具架式中看不中用，喜卖弄小聪明，仗其父为两广民团总教练，终日四处招摇，常率家丁惹事生非，终得罪龙英被教训一塲离家出走，遇百忍和尚在市面招摇，自翊少林高僧，实乃江湖骗子，钱央求和尚传授少林真传又被和尚所骗，在父亲面前逞强，岂料又出失败，后在和尚的劝导下，苦练家传拳法，吐气扬眉，光宗耀祖。

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。