失踪数月之后，意志消沉的马特·默多克再度现身，并开始质疑自己“义警”夜魔侠和律师的双重身份。他的劲敌威尔森·菲斯克却在此时使计出狱。马特是继续逃避世界或是作为英雄接受自己的命运，他必须做出选择。

故事发生在德国柏林，这是一个非常寒冷的冬天。妮娜（米丽娅姆·马耶特 Miriam Mayet 饰）是一名脑海里充斥着奇思异想的女导演，她决定拍摄一部探讨爱与性的电影，并且正在为这部影片寻找男女主角。

帕维特（蒙哥马利·克利夫特 饰）曾是拳击界的一把好手，但一次意外中他打伤了对手的眼睛致其失明，悔恨交加的他发誓永远不再站上擂台。霍默思的妻子凯伦（黛博拉·蔻儿 饰）美丽又温柔，在士官长瓦尔登（伯特·兰卡斯特 饰）的诱惑之下，两人产生了背德的感情。一次意外中，士官强森（欧内斯特·博格宁 饰）的恶意挑衅导致了士兵马乔（弗兰克·辛纳特拉 饰）的死亡，面对这一悲剧，帕维特决定不再忍耐，愤怒至极的他向强森挥起了...

在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗

弗兰霍夫（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）是一个功成名就的画家，妻子利兹（简·伯金 Jane Birkin 饰）一直都是他创作的源泉和模特，这也是利兹感到自豪的所在。但是这些年来，弗

巴勒斯坦被占期间，三个自幼相熟的朋友以及一位年轻女子在为自由而抗争的过程中互相诋毁……

一直不敢承认自己性向的詹妮，遇见了磊落而勇敢的桑德拉，由她感染也鼓足勇气，坦然承认自己的特别。两人随后步入婚姻殿堂，桑德拉也经人工受孕诞下了可爱乖巧的女儿。但因她们生活的佛罗里达州法律禁止同性恋婚姻和

　　一个运气不佳的自行车手迈尔斯某天偶然发现一只先进、机器、军用的机器狗A.X.L.，其心脏是真狗的心脏，其他部位装备新一代人工智能。迈尔斯和AXL在日常交往中逐渐增进感情，而无赖军事科学家要不顾一切

花样滑冰新人娜迪亚虽然家境贫寒、天赋不足，却凭借母亲的鼓励和自身的不懈努力崭露头角，成为了世界顶级花滑男选手里奥纳夫的搭档，两人屡获佳绩，并坠入爱河成为备受瞩目的金童玉女。花滑世界杯前夕，娜迪亚意外受重伤，人生跌至谷底，里奥纳夫也选择了离开。心灰意冷之际，冰球运动员萨沙出现在娜迪亚的身边，二人由互相嫌弃发展出一段暖心的爱情。娜迪亚也在萨沙的鼓励下重塑信心再次出发，靠着执着与坚持度过了漫长的恢复期。当她终于可以重返赛场时，她的伤势再犯，人生面临再次选择……

第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋