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1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋
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龙山地区接连发生两桩命案，在社会上引起巨大反响，百姓惶惶不安，警方压力剧增，随即成立“118”大案专案组，正副组长分别由主管刑侦的副局长李辉和刑警队长郭明担任。还有十多天就要退休的李辉，决心在退休前拿下这个案子，给自己从事了一辈子的刑警事业画上一个圆满的句号。但是，两桩看似毫无联系的命案背后，隐藏着一个精心设计的阴谋，案情迷雾重重。由妒生恨的姐姐刘欣欣，为获取巨额财富并达到陷害同父异母的妹妹刘郁，频繁在刘郁和刘欣欣两个身份之间自由转换。新老刑警冰释前嫌联手侦破，最终迷雾消散。
