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格雷（菲利普·拉肖 饰）是“借口.com”公司的创始人，专门为需要“打掩护”的客户制造各种各样的借口和谎言。因为特殊的性质和高需求，公司的经营蒸蒸日上。一次偶然中，格雷邂逅了名为弗洛（艾罗娣·方坦 饰）的女子，弗洛的天真和单纯深深的吸引着格雷，令后者坠入情网。格雷深信，她就是他命中注定要寻找的另一半。然而，令格雷头疼的是，弗洛是一个对“撒谎”零容忍的的人，如果告诉了她自己的真实身份，她一定会愤怒的拂袖而去。无奈之下，格雷只得用谎言将自己重重包装，在虚伪的假面下，格雷终于和弗洛走到了一起，可是当他到弗洛家做
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30多岁的窗户清洁工约翰，在妻子离开后努力工作抚养3岁的儿子迈克尔，但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命，在悲痛之余也开始尝试为迈克尔找到一个完美的新家，他展开各式各样的家庭面谈，希望能让儿子安稳地长大成人。
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宇宙世纪0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长发表完《完全独立宣言》后意外身亡，由此引发了连番的动乱，许多人的命运也就此发生根本转变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音
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偷窃老手尼克顺利完成了委托人的任务返回住所，但是在交接时委托人麦斯给他带来了一好一坏两个消息：坏消息是买主死掉了，尼克无法出货；好消息则是有一单四百万的大生意在等着他——需要尼克从海关大楼的地下室偷出国王的加冕权杖。预备和女友结婚的尼克不想再涉足偷窃，但是麦斯的合作者——乔装弱智打入海关内部的青年杰克对这单生意锲而不舍，杰克终于打动尼克，与之结成了偷窃权杖的二人组合。杰克凭借出色的急智完成了准备工作，尼可对这位锋芒毕露的年青人要求严格，但又不乏暗暗的赞许。行动当夜，两人潜入海关，但事情的发展却出人意料……
