故事发生在沿海某市。海关关长杜欣平疾恶如仇，她想借属下周海滨殉私枉法彻查高锦林为首的集团走私。不料，因内奸告密前功尽弃。为扳倒杜欣平，高锦林不择手段，实施了多种阴谋诡计，伹都被杜一一识破，狡猾的高把目光投向了杜的儿子罗亮。罗亮因父母离异一直对母亲耿耿于怀，现在单位又不景气，高锦林对症下药，把他拉入了走私团伙，待杜欣平发现为时已晚。高以罗亮走私违禁物品要挟杜欣平，并举证诬陷使其身陷囹圄。外科医生寇杰原是杜欣平旧日恋人，他告诉罗亮其母入狱纯属遭人陷害，罗亮决心替母申冤。于是，罗亮让外科医生寇杰对自己实施了脸部

1938年春，日军侵占了我国胶东地区，昆嵛山深处的天道村被日军选为中心据点区，日军派少佐渡边太郎率领一支日军前去天道村清除障碍，一个世代以打猎为生的村庄，面对日军的突然入侵，浴血反击，上演一场血与火的青春史诗。