新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席告诉罗瑞卿，改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦...

一位知悉国家机密的CIA探员比利·波普意外身亡，在弗兰克斯博士的协助下将其记忆与技能植入了一位极度危险且无法预测的罪犯杰里科·斯图尔特身上，而探员贵格·威尔斯必须靠这位不定时炸弹来摧毁企图攫取国家机密的犯罪组织。杰里科·斯图尔特为了救回换脑后渐渐爱上的比利·波普被胁迫的妻子和孩子，重新找回自己的生活，不得不在48小时的时间里，与犯罪组织展开殊死搏斗。

解放战争取得全面胜利后，一大批国民党高级战犯被押送到新中国的监狱功德林进行改造。公安部部长罗瑞卿向毛泽东主席、周总理汇报战犯的情况，毛主席主张将新政府的观点公开告诉他们，让他们经历由强制改造到自觉改造的过程。在战犯做早操时，监狱的刘所长发现杜聿明的腿在颤抖，马上将他送往医院检查治疗。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯们的思想中引起震动，他们凭借自己的军事经验，估计着战事的发展。

智雄大学毕业后便整日游手好闲。某天他认识了从对面天台跳过来捡瓶子的怪女人红实。守财如命的红实盯上了智雄住所的搬迁费，她暗中找到智雄的房东，把租房合同改到自己名下，令智雄无家可归。看到对方依旧乐观的样子，受到触动的红实承诺帮助他在短期内攒到巨款。毫不知情的智雄对红实的“善心之举”怀抱感激。他开始学习无条件听从红实的命令，但是时常暴露的败家本性又总会惹恼红实。红实虽然异常吝啬，内心深处却也有着女人的梦想。她把辛苦攒到的钱交给意中人托管，期望有一天能成为配得上对方的好女人。却不料一日意中人与情人携款逃跑，令红实

摄影师沈潇和大提琴手梅子的婚姻生活并不和美，沈潇身边常年聚集着诸多美女，而沈潇也利用职务之便四处沾花惹草，这让梅子大感不满。一次争吵中，沈潇失手误杀了梅子，后悔莫及的他将妻子的尸体装在大提琴的琴盒里，准备抛尸。处理完现场，沈潇到公安局报案，谎称梅子失踪多日，而之后，他的生活逐渐变得诡异起来。梅子的身影不断的出现在他的身边，似真似幻，而那只行踪诡异的大提琴琴盒也成为了沈潇的噩梦。梅子真的死了吗？真的是自己杀了梅子吗？精神濒临崩溃的沈潇去看了精神科医生，之后，他发现邻居赵太正是精神科的主创，随着和赵太的深入接

大傩祭礼是传承数千年的宫廷祭礼，祈福民众平安幸福。后失传。流坑先祖董敦逸带回祭礼后，为防再次失传，规定凡选为大傩女子终身不得嫁人。身为大傩的董春女，成长于上世纪20年代，在进步思潮的影响下，她突破封建思想约束，放弃大傩嫁给平民元德昌。之后被军匪强占为妻。母亲为此被沉江淹死、董氏大宗祠也被焚烧。董春女为寻初心，落发为尼。虽命运多舛，但董春女仍坚守着大傩祭礼，使得这一民族文化瑰宝在新中国焕发出新的生命力。

本片描述了抗日战争时期，衡水湖渔民四水和未婚妻水杏等配合八路军在湖区诸岛与日本兵、汉奸斗智斗勇、艰难周旋、誓死捍卫民族利益和国家大义的悲壮故事……