过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独

“祇园精舍钟声响，世间诸行总无常。沙罗双树花说法，盛极必衰是沧桑。”

主人公汐崎春乃是一名住在父母经营的“NIWA旅店”的高中二年级学生，每天骑着本田生产的轻便摩托车去上学。春乃并非对周围的人和生活环境有所不满，但是心中却有一个朦朦胧胧的理想，那就是想去大都市看一看，想

BONES与三丽鸥合作的手游改编动画摇滚都市（SHOW BY ROCK!!）的第二期。

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舞台是音乐都市MIDICITY!!离开下北泽，踏上音乐修行之旅的活力棉花糖，很快被卷入了事件。而与在MIDICITY活跃的Plasmagica和其他个性丰富的乐队们相遇，会带来不可思议的奇迹吗？！TV

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大而化之但很会照顾别人的前辈‧武田，在五十岚双叶第一天上班，误以为她是中学生，使得五十岚对她的第一印象很差，偏偏上司指派武田当五十岚的教育人员。五十岚虽然觉得武田很烦，但武田的体贴常令她觉得窝心，这两个人对彼此都有好感，却不知这就是「喜欢」，周遭的同事和好友，大力地撮合他们两人，但时机似乎尚未成熟…

铃木入间（村濑步 配音）被双亲卖给了魔王沙利文（黑田崇矢 配音），没想到沙利文因为没有子孙后代，所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大，沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造，想要这所充满了

同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国