九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。一天晚上，米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。

脾气火爆的篮球名教罗伊在在输掉一场大学联盟比赛后被迫降级，去执教一只屡战屡败的高中球队。在第一堂课上，罗伊眼看着孩子们输掉109分，而且似乎这还不是最坏的……罗伊只能从最基本的东西开始教起，过人、抢篮板球、漏球、投篮，他似乎带给这个球队很多魔力，熔炼工球队也在他的带领下越打越顺，而罗伊也在教授这些孩子的过程中体会到了篮球带给他的那种久违的快乐……

超强押运人弗兰克·马丁近期的工作是接送缉毒官员比林斯先生的小儿子杰克，弗兰克与杰克母子相处和谐，但一伙歹徒的突然出现打破了平静，弗拉克与他们在医院首次交手顺利脱险，可为了杰克的安全着想，弗兰克不得不把孩子送到对方手中，并因此被警方确认为绑架嫌犯。弗兰克发觉这次绑架另有深意，策划此次事件的幕后贩毒集团意在通过小杰克将致命病毒传染给参加国际会议的各国缉毒组织高官。

如果爱情是一段冒险，那很显然肯雅·丹尼斯·麦克奎恩，一个美丽的洛杉矶职业女性，还没能踏上冒险征途。作为一家有名的会计公司的高级管理人员，而且即将成为公司合伙人的肯雅，事业正蒸蒸日上。可在私人生活上，严肃的肯雅却还没有找到自己想要的爱情与完美生活。当然，日益忙碌的工作更是让她没办法去寻找这一切。连在情人节也忙着加班的肯雅，终于同意和从未谋面的布莱恩·凯利约会，布莱恩是一个性格开朗、英俊迷人的园艺建筑师，虽然第一次约会并不如肯雅所想，可决定改变自己的她，还是同意让布莱恩进入了生活。可因为布莱恩的白人身份，不管

杀手基比发现他只要穿越平行宇宙，杀掉另一个时空的自己，他的能量就可变得越来越大，他最后到达了我们现在所处的宇宙，希望可以在超时空特警的追捕前，再一次地消灭另一个时空的自己。

故事发生在第一部的四年之后，此时特警K已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的工作。卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把 “萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相。

正当几个平凡的少年无意发现了一处古怪的外星武器基地时，外星人突然出现抢回了武器，并声称要毁灭地球。眼下，获得改变时空能力的少年们，是地球上唯一能对抗百万外星人入侵的防卫力量。

十年前，麦克和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档，他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷，于是他退出了侦探界，专心照顾他的女儿阿梅利亚；而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间，阿梅利亚12岁了，凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖，更获得了法尔里博士邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋，麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖，救出身陷囫囵的阿梅利亚！

盖瑞在球场上遇见了布鲁克并对她一见钟情。两人很快同居了。不久两人就在各种生活的琐碎事情中矛盾重重，艺术家气质的布鲁克看不惯盖瑞的不拘小节，矛盾再一次升级，布鲁克提出分手。由于房子是共同的财产，他们都没有搬离房子。布鲁克不断约会帅气的男孩，盖瑞也把屋子弄得乌烟瘴气，更带脱衣女郎回家，但彼此心中还是爱着对方。在朋友的劝解下，他们出售了房子，并要在两个星期之内搬走。凡事粗心的盖瑞终于在与朋友的聊天中得知了布鲁克的真实想法，当他想布鲁克剖白心意的时候，却遭到了布鲁克的拒绝……

贝多芬在丧失听力之后，在音乐创作上受到重创，多年没有好作品问世。因而变得脾气暴躁，难以相处。1824年，贝多芬正在赶制新作《第九交响曲》。抄谱员施莱默病入膏肓。施莱默向维也纳音乐学院求助，希望能有位高才生来接替自己的位置。不久，23岁的才女安娜出现在贝多芬面前。安娜·霍兹是音乐学院的学生，怀着对音乐的热爱和对大师的崇敬，在贝多芬《第九交响曲》公演前夕，来到贝多芬身边为他抄曲谱。