莫凌天接夏晚晴回家后被她的母亲葛眉巧指责，夏正朗准备拿下徐氏手上土地，他将材料交给莫凌天和夏晚阳看，夏晚晴通过电话录音听到他们的谈话。乔津帆收到了谢创传给他的关于夏氏谈判代表的资料，徐夫人见到莫凌天后大加夸奖，乔津帆对徐夫人也是了如指掌。莫凌天提出公平竞争，夏晚阳将心里想法率先讲出来，徐夫人也担心卖了土地会让先夫的在天之灵不能心安，莫凌天向徐夫人动之以情，攻心为上。乔津帆劝徐夫人入股并说明利弊。

江湖术士茅山明法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获，幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。 正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼掳去……

善良的道长林正英开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生和文才将婴灵的偶人送至师妹蔗姑处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹的身上。 莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知，军阀父亲已幻化成僵尸，尸毒为害子嗣。另一方面，正英偶然发现邪婴出现于帅府，知其中有变，遂急忙找来

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清末，名闻天下的南湖楼惨遭书厄，孔家老太爷气绝身亡。在日本读书的孔家大少爷孔一白赶回来时，众书楼正落井下石，低价抢购南湖楼的书籍。孔一白怀疑是神秘偷书组织“落花宫”发誓报仇，与南湖楼同样名闻天下的风满楼也派出三少爷敖少方收书，却赶上一个叫云儿的姑娘斥责众人只图私利，孔一白与敖少方都深为触动，爱上了这个惊艳的女子。敖少方求父亲将云儿收留，正式嫁到敖家。却不知从此拉开了落花宫与风满楼的一段偷与藏的恩怨。

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土匪穆青掳书生百晓生上山，想气走花心的未婚夫，殊不知百晓生是官府奸细，潜伏查探间二人竟暗生情愫。雁荡山雪夜被袭，慕青察觉奸细的存在，两人因此决裂。慕青下山报仇，重遇百晓生，两人蒙冤入狱，县官真面目暴露