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剧情：
1944年，抗日战争进入尾声，日军困兽犹斗，战火硝烟弥漫在全中国。出身名门的浙大学生蔡智诚一腔热血，不甘苟活于后方，冲破家庭的阻挠，毅然投笔从戎，立志抗日救国。他辗转投入了国民党新组建的最精锐的伞兵部队。在经受了美国教官的魔鬼式训练，经历了与日本王牌伞兵突击队——睡魔部队的数次殊死搏斗后，蔡智诚赢得了战友们的尊重，同时也收获了爱情。随着日本的投降，蔡智诚获悉了上级欲至武穆小队于死地的秘密计划，在痛苦与迷惘中，他开始反思自己的信仰，并重新思考自己的将来。最后的紧要关头，在信仰和现实的冲突中，蔡智诚完成了人生
剧情：
1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心理，对其训练，伺机传递情报。狠毒狡猾的日军侵华情报机关的头目武田弘一，则不惜一切地摧毁中共地下组织。天津上演了一幕幕惊心动魄的情报战。沈西林利用特殊身份，取得日军印制假钞、零式战斗机图纸
