故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅和祖母朵瓦格流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为了名为安雅的美丽女孩，而一直惦念孙女的朵瓦格则开始花重金寻找公主的下落。一次偶然中，骗子德米特遇见了安雅，并不知道安雅就是娜塔西娅公主的德米特决定让安雅假扮娜塔西娅，以骗取高额的赏金，在此过程中，两人之间却意外的产生了真挚的感情。一直以来，安雅都对自己的过去和身份耿耿于怀，这一次，她能够得到所谓的真相吗？

自从上集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营，伍迪因为旧而没被带去。留在家的伍迪被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪被偷了出来放在博物馆内展览。家里的玩具都很担心伍迪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪，但当他们发现伍迪在展览馆时， 伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活。

手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔在追查军火贩子该隐时遇到了黑寡妇和神盾局指挥官弗瑞。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯。

失去双亲的小男孩路易斯前来投奔已离家多年的舅舅乔纳森，意外发现舅舅的真实身份竟是拥有神奇法术的魔法师，并对舅舅那栋充满超自然现象的房子好奇不已。舅舅乔纳森和同为魔法师的毒舌好友齐默尔曼夫人总在半夜寻找房子神秘“嘀嗒”声的来源，拥有邪恶法术的黑暗魔法师夫妻在房子里留下了一个足以毁灭人类文明的惊天秘密。为了阻止阴谋实施，路易斯与舅舅乔纳森及齐默尔曼夫人共同经历了一系列奇幻刺激的魔法冒险……

丹尼的父母经营一家旅馆已经45年了，丹尼坐公交回家参加家庭聚会的庆祝活动。但他只有在需要帮助的时候才会回家，而且有他在就必定麻烦不断。家族里的每个人都有着自己的秘密：约翰不擅长修补出现裂痕的关系；丹尼正在逃避些什么；凯文与他所谓妻子之间的关系并不正常；Meg绝不是她一直扮演的乖女儿角色。Rayburn一家人都努力生活得诚实而正直，但他们一家距离分崩离析已经不远了。

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

一对情侣正在互诉衷肠，结果被无意中卷入了一场谋杀迷局。洗刷罪名的过程极端又滑稽，他们必须挺过这一夜，以保住两人的恋情和性命。

在一次下班回家的路上，约翰·雷伯恩开车时没有集中注意力，撞了一只跑到路上的鳄鱼，他的汽车严重受损，无法正常运转了。一位同事想要载他回家，他拒绝了，而是搭了一段便车，提前在一个公共车站下车了。约翰的兄弟凯文·雷伯恩回到马可的房子，看能不能叫醒陷入沉睡的他，见梅格·雷伯恩来了，他便躲了起来。约翰到达汽车站，便陷入深深的思考当中，挂掉了他家人的所有来电。

鹳鸟送子，天经地义……至少以前是这样。现在，他们负责给角落商店送货。朱尼尔，是公司里的最佳快递员，即将升职的他在某天值勤时，遇到了宝宝制造厂被意外启动的事件。结果， 一个人见人爱，完全未经授权的宝宝就这样出现了。 为了不让老板发现这次意外事故，朱尼尔和他的朋友、鹳鸟山上唯一的人类小郁，迫不及待地想把宝宝送走，于是匆匆踏上了他们首次快递宝宝的疯狂惊险之旅。不止一个家庭因此享受到天伦之乐，更重要的是，这次任务的胜利完成将让全球的鹳鸟卷土重来，再续送子的光荣使命。

阿甘于二战结束后不久出生在美国南方阿拉巴马州一个闭塞的小镇，他先天弱智，智商只有75，然而他的妈妈是一个性格坚强的女性，她常常鼓励阿甘“傻人有傻福”，要他自强不息。阿甘像普通孩子一样上学，并且认识了一生的朋友和至爱珍妮，在珍妮和妈妈的爱护下，阿甘凭着上帝赐予的“飞毛腿”开始了一生不停的奔跑。阿甘成为橄榄球巨星、越战英雄、乒乓球外交使者、亿万富翁，但是，他始终忘不了珍妮，几次匆匆的相聚和离别，更是加深了阿甘的思念。有一天，阿甘收到珍妮的信，他们终于又要见面……